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商品訊息描述:
- 出版日：1060624
- ISBN：9789869483551
- 語言：中文繁體
- 裝訂方式：平裝
內容簡介
★100天17張金融證照達人私藏「考前衝刺大補貼」－獨家授權公開★
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不同於早年政府為求金融穩定，對金融機構進行不少的的管制，惟隨後在金融市場自由化、國際化的趨勢下，為提升國內金融業的競爭力，政府除放寬各項金融管制，並推出一系列金融改革，如：取消銀行業存放款利率上下限、大幅放寬資本管制與外匯管制，甚至於1991年正式開放新銀行設立，且允許信託投資公司、中小企業銀行改制為商業銀行，促使國內銀行業進入完全競爭市場，業務競爭亦趨於白熱化，惟過度開放銀行設立的結果，雖有助於服務品質的提升，但卻降低銀行業者的獲利下滑，甚至為提升獲利率，搶進高風險的小額信貸市場，引發隨後的消金風暴。為改善金融市場過度競爭、授信品質惡化局面，政府積極推動金融機構整合，金控亦應運而生。
而本土金融業者有感於傳統獲利動能的減緩，遂參酌外商銀行經驗，引進財富管理業務，各家銀行開始銷售基金等金融商品，正式跨入財富管理的領域，隨後各銀行陸續設立財富管理部門，並推出各種結構型商品，為銀行業創造高額手續費收入。後金融海嘯時期，隨著券商、壽險公司跨入財富管理，銀行面臨更大的競爭壓力，但也開始站在消費者的立場，提供更適當的財諮詢服務，有助於金融環境的健全度。因應此一金融市場的變化，不同於傳統銀行員，具備投資理財知識已成為未來在金融領域中不可或缺的必要條件，而金融業者現階段亦對理財專員及相關證照的需求殷切，對目前金融從業人員，或未來有志於投入此一領域者而言，取得理財規畫人員證照，除可厚實本身投資理財的專業度外，亦為未來職場生涯發展的利器。
作者簡介
譯者介紹
目錄
目錄
編者的話
本書特色
理財規劃人員專業能力測驗
本書使用說明
台灣金融研訓院106年度筆試測驗預定時該如何學英語的方法程表
證基會106年度筆試測驗預定時程表
PART 1 重點整理
第 1 篇 理財工具 重點整理
Chapter 1│金融機構的功能與規範
金融機構
商業銀行
工業銀行
證券公司專業成人英語推薦課程 汐止
證券投資信託事業
證券投資顧問事業
保險公司
金融控股公司
Chapter 2│短期投資及信用工具
活期性存款與定期性存款
可轉讓定期存單
貨幣市場工具
貨幣市場基金
保本型投資定存
信用管理
Chapter 3│債券投資
債之種類與特性
債券殖利率與價格計算
可轉換公司債
Chapter 4│股票投資
股票市場介紹
股票投資之分析模式
股票評價的方法
折現率之探討
我國股票投資實務與流程
Chapter 5│共同基金
共同基金簡要
共同基金的種類
共同基金的投資實務
共同基金的投資計劃
Chapter 6│衍生性金融產品
衍生性金融商品的定義與類型
期貨商品
選擇權商品
我國期貨與選擇權交易實務
Chapter 7│經濟觀念與經濟指標
總體經濟的基本概念
貨幣政策與財政政策
消費理論與滿足曲線
經濟指標對投資市場的影響.
Chapter 8│保險的運用
保險概論
人壽保險
年金保險
投資型保險
傷害保險
健康保險
財產保險與責任保險
Chapter 9│信託規劃
信託概要
信託的主要功能
信託的運用與規劃
Chapter 10│金融商品與金融創新
組合式商品及結構式商品
指數股票型證券投資信託基金
保險商品與創新
信託商品與創新
第 2 篇 理財規劃 重點整理
Chapter 1│理財規劃基本概念
台灣金融整合與全方位理財規劃服務
理財規劃的目的與利益
理財規劃的架構
理財規劃人員的定位與責任
理財規劃人員的道德規範與行為紀律準則
銀行辦理財富管理業務
Chapter 2│理財規劃與步驟
建立客戶與理財規劃人員的關係
蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望
評估分析客戶一般財務狀況與特殊需求
理財規劃報告書
協助客戶執行理財規劃書的方案
理財規劃執行進度與定期檢討修正
Chapter 3│客戶型態與行為特性
家庭生命週期與生涯規劃 ...
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在國際廢鋼原料成本推升下，東和鋼鐵（2006）宣布本周起，調漲H型產品價格，每公噸漲500元後，另一大廠中鋼（2002）集團旗下子公司中龍鋼鐵將於本月底開出的4月份內銷盤價，擬跟進順勢調漲H型鋼產品價格，市場預期每公噸至少調漲500元、漲幅逾2.5％，以反映原料成本。
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中鋼、東鋼昨（14）日股價雙雙走揚，其中中鋼每股上漲0.05元，收在25.50元，單日漲幅0.20％，單日成交量14,763張，東鋼每股上漲0.30元，收在23.70元，單日漲幅1.28％。
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因國際廢鋼原料價格急漲，型鋼大廠豐興（2015）率先於上周調漲角鋼、圓鋼、槽鋼、扁鋼及方鋼等各項規格產品，每公噸調漲新台幣500元，接著型鋼主力鋼廠東鋼13日起，也調漲H型鋼產品售價，每公噸漲500元、漲幅約2.56％，另一大廠中龍鋼鐵亦將於本月30日召開廠盤會議，打算調漲4月份H型鋼產品價格。東鋼調漲型鋼產品價格後，每公噸牌價在2萬～2.02萬元台幣之間。另國內經銷商也提高流通市場行情，每公噸流通價格在1.93～1.95萬元左右。中龍鋼鐵表示，最近受到國際廢鋼原料大漲影響，電爐廠原料成本壓力沈重，勢必要跟著調漲H型產品價格，至於調幅待進一步討論後，月底才會確定。中龍指出，最近美國西部大船廢鋼原料報價，每公噸在300～310美元左右，而且美東貨櫃廢鋼原料報價也達到290美元左右，較春節期間的報價，每公噸已上漲60～70美元左右，因此在原料成本推升下，有必要適度反映成本。中龍說，該公司的型鋼產品原料，除了採用國際廢鋼外，也添加高爐鐵水，因此品質上較為穩定，相對成本也較高一些。目前單月內外銷量達到3～3.5萬公噸，仍以內銷市場為主，至於外銷市場，單月銷售量約1萬公噸，佔總銷量的33％左右，主要銷往香港、韓國、新加坡及馬來西亞等地市場。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');
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在國際廢鋼原料成本推升下，東和鋼鐵（2006）宣布本周起，調漲H型產品價格，每公噸漲500元後，另一大廠中鋼（2002）集團旗下子公司中龍鋼鐵將於本月底開出的4月份內銷盤價，擬跟進順勢調漲H型鋼產品價格，市場預期每公噸至少調漲500元、漲幅逾2.5％，以反映原料成本。
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